观点网讯:6月13日早间,领地控股集团有限公司发布公告,于本公告日期,公司开始提出要约,根据交换要约备忘录所载的条款及受限其条件,交换现有票据的未偿还本金额最少110,457,000美元(或90%)。交换要约的目的是再融资现有票据及改善本公司的流动资金状况。现有票据的交换要约于2022年6月13日开始及将于2022年6月20日下午4时正(伦敦时间)截止。
根据公告,于2021年6月28日,该公司发行本金总额1.5亿美元的现有票据,其按年利率12.0%计息,于2021年12月28日及2022年6月27日期末支付。现有票据于香港联交所上市。
观点新媒体从公告获悉,受交换要约备忘录所载的条款及条件规限,该公司按交换代价要约交换合资格持有人所持有最少达最低接纳金额的本公司未偿还现有票据。截至本公告日期,现有票据的本金总额12273万美元仍未偿还。
根据交换要约备忘录所载条款及受限其条件,于截止期限前有效提交并获接纳交换的未偿还现有票据本金额每1000美元的交换代价包括以下各项:以美元计值本金总额合共1000美元的2023年到期12.0%优先票据(新票据);及任何应计利息。新票据的任何零碎金额将会没收。新票据的期限为364天,按年利率为12.0%计息,于到期后支付。