针对公司6月美元债拟展期一事,绿地控股集团有限公司董事长张玉良透露,此举为“公司从稳定核心产业、实现可持续发展的全局出发,主动应对,采取积极的债务管理举措”。
张玉良称,“为保障债务顺利偿还,公司将多管齐下,狠抓现金流及资金统筹。”未来2-3年,绿地可供出售的存量物业总货值约2000亿元,目前在海外市场已累计实现资金回笼超百亿元。
《华夏时报》记者从绿地方面获取的会议记录显示,公司6月债券拟展期一年的情况受到投资者高度关注。
此前,5月27日,根据港交所公告,绿地控股正在寻求为6月25日到期4.88亿美元债的持有人对拟议修订和豁免的同意,其中包括延长票据到期日。公司提议上述票息为6.75%美元债延期一年,计划6月25日先行支付10%的未偿本金,剩余部分在2023年6月25日偿还;还提议将为债券加入发行人赎回权,可以部分或者全部赎回债券。
尽管债务展期不等于实质性违约,但作为知名大型国企,绿地控股的美元债也需要展期一事还是引发了行业高度关注。
5月底,包括穆迪、标普在内的多家评级机构下调了绿地集团的相关评级。与此同时,5月27日起,绿地股价连日下跌,第一大股东上海格林兰投资企业也在2022年4月21日至5月18日期间通过上交所大宗交易系统累计减持绿地股份2.33亿股,占公司总股本的1.82%。
在此次业绩说明会上,绿地控股集团有限公司董事长兼总裁张玉良坦言,自3月以来,上海新一轮,企业正常生产经营受到了很大影响。因此,“公司从稳定核心产业、实现可持续发展的全局出发,主动应对,采取积极的债务管理举措”。
“此次展期方案,将保障企业经营的健康稳定和良性循环,有力改善公司整体财务状况、优化资产负债表、增强现金流管理,提升整体抗风险能力和经营韧性,实现可持续稳健发展。”张玉良表示。
根据绿地控股集团于5月27日发布的同意征求公告,提前投票环节将于伦敦时间6月10日下午4时截止。近日有媒体消息称,绿地在已投票的债券持有人中获得了绝大多数支持,不过目前各方还没有明确说明支持同意征求的确切投票比例,绿地方面暂未披露投票进展的相关信息。
而针对绿地股价持续下跌问题,张玉良则指出,去年以来,由于外部环境的冲击,A股和港股的上市房企股价波动较大,绿地股价也承受了较大压力。之后,“公司将努力推进各项业务平稳有序发展,保障企业长远健康发展,为股东创造长期稳定的回报”,张玉良表示。
年报显示,绿地控股2021年全年压降有息负债812亿元,自“三条红线”政策出台以来已经累计压降有息负债1476亿元。截至2021年末,公司有息负债余额降至2406亿元;截至今年一季度末,绿地短期借款、一年内到期的长期借款总和为930.2亿元。不过,2021年绿地控股资产负债率为88.84%,仍处于“红档”。
在6月7日举行的业绩说明会上,张玉良强调,为保障债务顺利偿还,绿地控股将多管齐下,狠抓现金流及资金统筹。
张玉良介绍说,绿地将对房地产项目进行分类管控,全力协调供应链资源,围绕重点项目保竣工保交付。年报显示,2021全年,绿地控股共交付2723万平方米,为近年来的最大规模;绿地集团官微透露,5月,绿地在全国范围内成功交付29个项目,实现交付共约1.8万套、交付面积约186万平方米,全面完成5月交房计划。
其二,加大力度推进境内外存量物业销售去化,加快资金回笼。绿地可供销售的优质物业充足,市场化销售去化率较高,未来2-3年,可供出售的存量物业总货值约2000亿元。
其中,在海外物业的出售方面,据“绿地集团”微信公众号消息,5月16日,绿地纽约太平洋公园项目中的两栋公租公寓楼顺利出售,合同总金额为3.15亿美元。同时,绿地纽约太平洋公园项目另一金额为1.5亿美元的物业大单近期已完成签约。绿地集团表示,公司充分发挥全球化布局运营的资源优势和平台优势,推动一批海外优质项目销售去化、竣工交付,累计实现资金回笼已超百亿元。
酒店方面,绿地控股集团有限公司董秘王晓东透露,因受疫情影响,酒店业迄今未能恢复至疫前正常经营水平,因此绿地控股此前所筹备的新加坡酒店REITS项目未有合适的发行时机。为加快资金回笼,绿地控股积极推进酒店的单独出售,自去年以来已成功完成悉尼铂瑞酒店、上海九龙宾馆等多个酒店的转让工作。
其三,公司将继续加强银企合作。通过创新合作模式,拓展合作空间,在今年一季度实现新增融资提款约100亿元的基础上,进一步推动与主流银行合作。
例如,5月12日,绿地控股发布公告,公司第一大股东上海格林兰投资企业将持有的绿地控股16亿股份质押于上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行,质押融资资金用途为支持生产经营。据悉,格林兰质押的股份占其所持股份比例44.7%,占绿地控股总股本比例为12.52%。