南京车险业务联盟

美股三大指数集体收涨,道指涨超400点,中概全天亮眼

2024-09-07 11:32:01

美联储“二把手”、副主席布雷纳德发表鹰派言论称,很难找到美联储在9月份暂停加息的理由,市场定价6月和7月FOMC各加息50个基点“是一种合理的预期”,预计经济会有所降温。

同为今年票委的克利夫兰联储主席梅斯特则语气软化,称美国爆发经济衰退的风险正在加重,支持6月和7月分别加息50个基点,美联储可以在9月加快或放慢加息步伐,取决于通胀数据。

被称为“小非农”的美国ADP私营领域就业数据不佳,5月仅新增12.8万个工作岗位,创2020年4月以来最差。更受关注的5月非农就业将于周五发布,市场预期就业增速环比放缓。

其他经济数据好坏参半。美国4月耐用品订单环比终值0.5%,高于预期和初值的0.4%,但工厂订单环比增0.3%,逊于预期的增幅0.7%和前值增幅2.2%。美国一季度生产率略微上修,仍下降7.3%,创1947年来最大跌幅,单位劳动力成本跃升12.6%,为1982年三季度来最大增幅。截至5月28 日当周的首申失业金人数20万,较前值略降,显示美国劳动力市场仍然趋紧。欧元区4月生产者物价指数PPI同比增37.2%,续创历史新高,环比增幅意外回落。

据央视新闻,当地时间6月2日,在因匈牙利的反对而推迟一天后,欧盟27个成员国正式批准第六轮对俄制裁方案,预计相关制裁措施将于次日正式生效。OPEC+同意7月和8月分别增产64.8万桶/日,比既定增产幅度扩大约50%,国际油价止跌转涨。美国总统拜登将出访沙特,并将会见沙特王储。此前有消息称,沙特已经准备好更大规模增产。

科技、消费和热门中概引领反弹,欧美股指止步两连跌,指引不佳的微软跌4%后转涨

在好坏参半的经济数据中,市场翘首以盼周五发布的美国5月非农就业重磅数据。在科技、消费类股与热门中概的带动下,美股午盘前集体止跌转涨,止步两日连跌。

美股行业ETF周四普遍上涨,网络股指数ETF涨约4.9%领跑,可选消费ETF涨超3.0%,全球科技股指数ETF涨2.5%,科技行业ETF和区域银行ETF至少涨超2.0%,银行业ETF和全球航空业ETF至少涨超1.5%,能源业ETF跌超0.3%是唯一收跌的行业ETF。

周二至周四,道指累涨0.1%,标普累涨0.5%,纳指累涨1.5%。道指、标普和纳指100已收复5月5日来全部跌幅,纳综指接近收复5月5日来全部跌幅,目前美股主要指数均至一个月高位。道指、标普和纳指分别从其52周新低反弹了8.5%、9.6%和11.6%,纳指仍处于技术位熊市。

明星科技股齐涨。“元宇宙”META在SHERYL SANDBERG辞任COO之后涨5.4%,至5月17日来最高。亚马逊止跌转涨超3%,连涨六日至一个月新高。苹果跌超1%后收涨1.7%,至5月10日来最高。微软跌4%后收涨0.8%至一个月高位。奈飞涨超6%至4月25日来最高。谷歌母公司ALPHABET涨超3%,连涨五日至5月4日来最高。特斯拉涨4.7%,至5月10日来最高。

消息面上,因美元走强,微软下调当前季度的盈利和收入指引至低于分析师预期。媒体称,苹果将在下周一召开的全球开发者大会上宣布大改IPAD操作软件,提高设备处理多任务的能力。特斯拉网站周三显示,该公司将某些长续航车型在美国的交付时间推迟了一个月。

芯片股也齐涨。费城半导体指数涨3.6%,重回3100点上方至5月4日来最高。英特尔涨1.7%至一个月新高。AMD涨超7%至两个月新高,英伟达涨近7%至一个月高位。

一季度财报超预期的宠物产品零售商CHEWY涨超24%至一个月新高。惠普企业跌超5%回吐一周涨幅,一季报盈利和收入均逊于预期,并下调全年盈利指引。福特汽车涨2.5%,5月在美国销量降幅大幅收窄至同比跌4.5%,同期美国整体新车销量或跌约30%。

热门中概股盘初便表现亮眼、跑赢大盘。中概ETF KWEB收涨5.6%,CQQQ涨4.6%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨4.6%。纳斯达克100四只成份股中,京东涨4%,拼多多涨7.5%,网易和网易均涨超3.5%。其他个股中,阿里巴巴涨4.5%,腾讯ADR涨3.3%,B站涨近11%,流利说涨近29%,雾芯科技一度涨超10%,富途控股涨近8%,贝壳涨超16%。“造车三傻”齐涨,小鹏汽车涨9.7%,蔚来汽车涨超7%,理想汽车涨3.7%。

分析指出,全球央行收紧货币政策的不确定性、能源市场仍然吃紧可能导致价格继续上涨,以及企业盈利增长的负面因素,都是投资者面临的风险。但“小非农”ADP和美国5月工厂订单减缓了美联储更为鹰派的必要性,OPEC+同意更大幅度增产也有助于解决市场的首要问题――通胀。基于这些考量,欧美股市在周四得以实现反弹。

不过,投资者依旧担心经济衰退和滞胀风险。高盛总裁JOHN WALDRON呼应摩根大通CEO戴蒙昨日的悲观预言,预警“在一系列因素对经济前所未有的共同冲击之下,未来形势会更加艰难”。

投资者消化欧元区通胀、OPEC+增产决策,并衡量欧央行夏季加息行动的规模与速度,欧股周四集体收高。泛欧STOXX 600指数收涨0.57%,建筑与材料股涨超2%领跑,欧元区STOXX 50指数涨近1%。德法股指均涨超1%,俄罗斯股指小幅下跌,英国和西班牙股市休市。

下周欧央行召开政策会议,货币市场押注其在12月加息50个基点,为2000年以来最大幅度,甚至有人认为欧央行10月便会加息50个基点。但行长拉加德较为谨慎,上个月发布文章称将在6月结束购债,并在7月和9月各加息25个基点,将存款便利利率从-0.5%上调至零。

10年期美债收益率因ADP就业不佳失守两周高位,欧债收益率因加息预期而抬升

美债收益率因ADP私营领域就业不佳而集体下挫,主要欧债收益率因欧洲央行加息临近而上升。

10年期美债收益率日内最深下行逾4个基点,一度失守2.90%,从昨日所创的两周高点回落。30年期长债收益率最深下行3个基点,失守3.10%。对货币政策更敏感的两年期收益率最深下行近4个基点,日低下逼2.62%,5年期与10年期收益率曲线短暂倒挂,突显对经济担忧。

分析指出,美债收益率整体下行,是因为交易员认为ADP数据意味着美国经济已经放缓,这表明美联储在收紧货币政策方面可能不需要过于激进。

由于市场预计欧洲央行将于12月大幅加息50个基点,德国10年期国债收益率上行5个基点,意大利10年期国债收益率上行10个基点。

美油WTI盘初最深跌4美元或跌3.5%,日低下逼111美元,美股盘前转涨并升破117美元,日内最高涨2.30美元或涨2%。国际布伦特一度跌3.79美元或跌3.3%,日低下逼112美元,转涨后最高涨2.28美元或涨2%,日高升破118美元。

油价此前走低,是因为有消息人士透露,沙特意识到供应短缺的风险,认为“失去对油价的控制不符合该国利益”。而油价在OPEC+决定未来两个月超量增产之后转涨,一方面是市场不相信OPEC+有能力按照官方目标成功增产,同时也因上周美国EIA商用原油库存超预期下降500万桶。还有分析称,OPEC+不论如何超量增长,都无法弥补俄罗斯可能损失的超100万桶/日原油供应。

美国零售汽油均价在周四再创历史新高至4.71美元/加仑。美国能源信息署EIA的官方数据显示,在北美夏季出行高峰期前夕,纽约地区的汽油库存已降至2017年以来最低。消息称,美国总统拜登将会见沙特王储萨勒曼,若沙特提高产量,可能有助于降低美国燃料价格。

高盛大宗商品研究全球主管JEFF CURRIE表示,OPEC+在7月和8月超量增产,没有实质性地改变任何事情,只是将未来三次增产的量压缩到两个月内而已,油市供需关系将在今夏变得更加紧俏。

伴随美债收益率回落,衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY周四也脱离一周高位,最深跌0.7%并失守102,止步三日连涨。

欧元兑美元涨1%并重返1.07上方,英镑兑美元涨0.8%并升破1.25,均止步两日连跌。美元兑日元跌超0.2%,重回129一线,昨日曾升破130至三周新高,也逼近20年高位。美元兑加元跌幅不断扩大至0.7%,失守1.26,除了受油价转涨影响,加拿大央行暗示可能需加息至超过3%。

许多分析师仍认为美元将表现出色,尤其是在经济数据支持美债收益率进一步反弹时。美国银行称,若美国通胀今年持续偏高,美元或成主要受益者――预计滞胀风险将推动其进一步走强。

市场风险情绪回潮,加密数字货币多数上涨。市值最大的龙头比特币小幅上涨0.8%,并重返3万美元关键心理整数位上方,市值第二大的以太坊抹去近1%的跌幅转涨,重返1800美元。

COMEX 8月黄金期货收涨1.23%,报1871.40美元/盎司,连涨两日至5月24日以来的一周高位,既持平于5月9日以来高位,也升破了1870美元整数位。

现货黄金日高也升破1870美元,日内最高涨24美元或涨1.3%,创5月9日以来的三周新高。现货白银最高涨2.2%并升破22美元,铂金和钯金均涨超2%。

金价涨超1%受到了美元下滑和ADP就业数据疲软的双重提振。道明证券大宗商品策略师RYAN MCKAY称,就业数据激活了市场对衰退的担忧,一些人开始质疑美联储是否会像预期那样鹰派。

友情链接

Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 南京车险业务联盟