芭田股份本次非公开发行股票募集资金总额不超过14亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资硝酸法生产高纯磷酸项目、5万吨/年磷酸铁项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
硝酸法生产高纯磷酸项目预计项目总投资金额为17.18亿元，使用募集资金投入7亿元，实施主体为公司子公司贵州芭田生态工程有限公司，拟建设周期为2年。项目已取得瓮安县发展和改革局出具的项目编码为2204-522725-04-05-883233的项目备案证明。项目实施不涉及新增土地，环评等审批手续正在办理中。
5万吨/年磷酸铁项目目预计项目总投资金额为4.97亿元，使用募集资金投入4亿元，实施主体为公司子公司贵州芭田新能源材料有限公司，拟建设周期为1年。项目已取得瓮安县发展和改革局出具的项目编码为2201-522725-04-01-297395的项目备案证明。项目实施涉及的新增土地、环评等审批手续正在办理中。
基于公司业务转型和快速发展对流动资金的需要，公司本次拟使用募集资金3亿元补充流动资金及偿还银行贷款。本次使用部分募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，可以更好地满足公司资金周转需要，降低财务风险和经营风险。
本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金到位后，能够进一步提升公司的竞争能力和行业地位，增强公司盈利能力和风险防范能力，实现公司的长期可持续发展，维护全体股东的长远利益。
本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后选择适当时机向特定对象发行。
本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。
截至本预案公告日，上市公司总股本为8.87亿股。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，即不超过2.66亿股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。单一投资者（含关联方及一致行动人）的认购数量不超过1.33亿股。
本次发行对象认购的本次非公开发行A股股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。
本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。
截至预案公告日，上市公司本次非公开发行尚无确定的发行对象。最终是否存在因关联方认购上市公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在本次非公开发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。
本次发行前，公司总股本为8.87亿股，按本次非公开发行股票数量为2.66亿股的上限计算，本次发行完成后，公司总股本将变更为11.53亿股。本次发行完成后，黄培钊的持股比例稀释至20.64%，黄培钊及其一致行动人的持股比例稀释至21.52%。单一投资者（含关联方及一致行动人）的认购数量不超过1.33亿股，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。
在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。
