5月5日,贝壳在港交所公告称,将以介绍方式在港交所主板双重主要上市,A类普通股预计将于5月11日开始在香港联交所买卖。联席保荐人为高盛、中金公司。
据了解,贝壳此次回港采用的是“双重主要上市+介绍上市”方式,不涉及新股融资,无发售环节,适合现金流充裕、无迫切融资需求的企业;双重主要上市指公司已在另一证券交易所上市的情况下,在香港市场按照当地市场规则上市,两个资本市场均为主要上市地,即使在一个交易所摘牌,也不影响企业在另一交易所的上市地位。
同时,贝壳将其A类普通股以介绍形式于港交所主板双重主要上市后,也将继续在纽交所保持主要上市地位并交易。
根据贝壳披露的股权架构,介绍上市完成后,贝壳董事长兼CEO彭永东持股占比4.8%,联合创始人兼执行董事单一刚持股2.7%。此外,PROPITIOUS GLOBAL HOLDINGS LIMITED持股比例为23.3%,PROPITIOUS GLOBAL HOLDINGS LIMITED由Z&Z TRUST(Z&Z信托)最终控制,其受益人为贝壳创始人及永远的荣誉董事长左晖的直系亲属。腾讯则持股10.8%。
据悉,美东时间4月21日,贝壳被美国证券交易委员会(SEC)列入基于《外国公司问责法案》(HFCAA)的认定名单。根据HFCAA规定,连续三年被SEC认定使用未能被PCAOB审查审计底稿的审计机构出具年度审计报告,SEC会禁止公司股票或美国存托凭证在美国证券交易所或场外交易市场进行交易。
公告显示,贝壳是线上线下一体化的房产交易和服务平台,提供二手房和新房交易、房屋租赁、家装家居等其他房产交易服务。根据灼识咨询报告,按总交易额计算,贝壳是中国最大的房产交易和服务平台。
值得一提的是,2021年12月16日,美国做空机构浑水公司正式做空贝壳找房,指出其存在系统性欺诈,第二、三季度中新房总交易额(GTV)被夸大126%,佣金收入被夸大77%―96%。
此前,中国二手房市场持续遇冷,贝壳陷入亏损、裁员危机。在资本市场贝壳同样被抛弃,股价自2月以来累计暴跌超73%,总市值蒸发超4300亿元。
随后,贝壳发长文反击浑水做空报告,称该报告毫无事实依据,存在大量事实错误、未经证实的陈述以及误导性猜测和解读,显示出浑水对中国的房产交易行业缺乏基本的认知。